Esta función de Pipedrive es perfecta si quieres contactar a tu cliente con la conversación correcta en el momento indicado. El Planificador de Pipedrive es el mejor aliado a la hora de mantenerte en contacto con tus clientes en el momento adecuado.
Planificador de Pipedrive
Con el Planificador de Pipedrive podrás simplificar enormemente el proceso para programar una cita con tus clientes editando la extensión en los tiempos de respuesta o incluso en la misma planificación de selección de horarios en ambas agendas.
El Planificador te permite configurar reuniones de manera muy sencilla, con una sola acción compartiéndo con tus colaboradores o clientes tus disponibilidad con la finalidad de que la persona o empresa a la que invites pueda reservar un horario contigo sin tener que esperar.
Esta función es tan sencilla como configurar tu disponibilidad en el calendario, compartir un enlace y esperar a que tu cliente, asociado o colaborador agente una reunión ¡así de fácil!. Al existir una reservación esta se sincronizará automáticamente con tus calendarios.
Ten en cuenta que es es posible enviar un enlace con tu disponibilidad completa o puedes seleccionar la/ las horas específicas que te gustaría sugerir.
Te recomendamos combinar la función Planificados con Sincronización de correos para tener mejores beneficios en tus planeaciones y comunicaciones.
La función Planificador está disponible en los planes:
Avanzado. Está limitado a un enlace de “Disponibilidad general”.
Profesional & Corporativo. Enlaces ilimitados.
Usuarios del complemento Leadbooster. Acceso ilimitado al Planificador
¡Empieza a planificar con Pipedrive!
Si no tienes activa la sincronización de correos o cuentas con un plan Básico dirígete a la pestaña “Horas sugeridas”.
La puedes encontrar a lado de la pestaña “Acción” en la vista de detalles de tratos, contactos o empresas.
Por el contrario si cuentas con planes Avanzado y profesional, o tienes activa la sincronización de correos accede desde la pestaña “Correo electrónico”.
Lo puedes encontrar ya sea en la Página detallada o puedes accesar directamente desde tu bandeja de correos electrónicos.
Elementos clave del planificador
Disponibilidad general
Este elemento le brinda a tu cliente un horizonte temporal más amplio para seleccionar el horario que mejor le acomode. Pipedrive diseño esta función con intervalos grandes para la reserva de un horario y bajo un esquema de regularidad, en ejemplo de ello podría ser un curso o semiario web.
Para enviarlo a tus clienes solo debes seleccionar la opción “Definir disponibilidad”.
Horas específicas
En este elemento haces la selección de horarios específicos que propones para una reunión con un cliente definido. A diferencia de la Disponibilidad general, este está diseñado para reuniones más cortas o llamadas telefónicas sencillas.
Para poder enviar horas específicas primero debes definirlas en tu programación para posterior a ello sugerirlos a través de un correo electrónico.
¿Cómo gestionar mis propuestas de horarios?
Comienza seleccionando la opción “Proponer horas y Gestionar disponibilidad” para definir tu disponibilidad general en caso de que desees enviar rangos más amplios de disponibilidad, o da clic en el icono del engranaje al lado de “Seleccionar horas” para definir las franjas de horas específicas que vas a delimitar.
Ya que selecciones tu rango de horarios o disponibilidad verás los enlaces del Planificador general o específico en los que podrás gestionarlos con las siguientes opciones:
- Expandir. Comprueba las franjas horarias en el enlace.
- Icono de papelera. Eliminar el enlace.
- Icono de vista previa. Vista previa de lo que verán los destinatarios del enlace.
- Compartir. Compartir el enlace.
¿Sabes que es lo mejor? ¡Tus actualizaciones son automáticas! Si haces movimientos en los detalles de tu sesión estos se actualizarán automáticamente en el enlace del destinatario sin necesidad de crear uno nuevo. Genial ¿no?
¿Qué pasa cuando envío la liga a mi destinatario?
A tu destinatario le llegará tu correo electrónico en el cual podrá ver tu enlance, darle clic y revisar tu disponibilidad de horario. Posterior a ello podrá seleccionar el que más se adecúe a él, confirmar su reserva y le llegará un segundo correo eletrónico con la invitación para que también pueda programar la reunión en el calendario de su elección.
¿Qué pasa con tu calendario? Posterior a la reserva de tu destinatario, la reunión se guarda como una acción en tu cuenta de Pipedrive y los datos que te ha compartido se adjuntan como una nota asociada a dicha acción.
Eleva tu manera de comunicarte con tus clientes con la ayuda de Pipedrive
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