El filtrado de información te ayuda a encontrar los datos específicos que necesitas. Esto te permite planificar tus próximos pasos, conocer mejor el índice de conversión e incrementar tu eficiencia. Los filtros rápidos en negocios con Pipedrive se realizan de manera rápida, te costará apenas unos minutos activarlos.
Con esto en mente, agregamos funciones de filtros rápidos a la vista de lista de los tratos para ayudarte a segmentar tus datos fácilmente y acceder más rápido a la información que necesitas.
Acceso a los filtros rápidos
Para usar los filtros rápidos, ve a la vista de lista de los tratos al hacer clic en el icono de la vista de lista. Las opciones del filtro rápido seleccionadas aparecen entre la barra de herramientas de selección de vista y la tabla de datos que deseas filtrar.
Si no hay ningún criterio de filtro seleccionado, verás el botón «Añadir condición».
Cómo añadir condiciones de filtro
Para empezar a filtrar los datos, haz clic en el botón «Añadir condición» y selecciona los campos que deseas filtrar.
Tras añadir una o más condiciones, el botón completo se reduce al botón de filtro (el triángulo invertido), en el que también puedes hacer clic para añadir más filtros.
Añadir condición y buscar
Una vez abierta la lista, puedes escribir para buscar un campo específico o seleccionarlo de la lista, en donde encontrarás la mayoría de los campos disponibles.
Tras elegir un campo, deberás seleccionar o escribir su valor. Según el tipo de campo, puedes tener una lista de opciones o un campo de entrada para escribir el valor.
Añadir un valor
En el ejemplo anterior, el filtro mostrará los tratos cuyos títulos contengan el texto específico.
También puedes cambiar el operador, que por defecto es «es» o «es cualquiera de». En el ejemplo, es «contiene»,», pero también podría ser «es mayor que» (si se trata de un número), «es anterior a» (si se trata de una fecha), etc.
Los operadores varían según el tipo de campo (texto, número, fecha, etc.).
Condiciones establecidas
En el ejemplo anterior, las condiciones seleccionadas mostrarían todos los tratos abiertos con un valor exacto de $1,000.
Editar condiciones de filtro
Para editar una condición de filtro, haz clic en ella y actualiza su valor.
Editar condiciones
Aquí, cambiamos el operador para que muestre los tratos abiertos cuyo valor sea superior a $1,000 en lugar de exactamente $1,000.
Quitar condiciones de filtro
Para quitar una condición específica, simplemente haz clic en la «X» a la derecha de la que desees quitar.
Eliminar condición
Filtrado por columna
También puedes pasar el cursor sobre cualquier columna y hacer clic en el triángulo invertido para seleccionar una condición específica de esa columna y refinar aún más los resultados.
Filtrar desde el encabezado de columna
Compartir datos filtrados rápidamente
Puedes compartir la URL en tu navegador web con algún colega en cualquier momento para que vea los mismos datos (siempre que tengan los mismos permisos y reglas de visibilidad). También puedes guardar las URL en tus marcadores para acceder fácilmente más tarde.
Sin duda esta funcionalidad te va ayudar en tu día a día y el de tu equipo.
