Funcionalidades de Piperdrive

Cómo gestionar las notificaciones del Asistente de Ventas

  • Guillermo Vilarroig
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Gracias a las notificaciones de la funcionalidad del Asistente de Ventas estarás al tanto de los cambios en la configuración de tu cuenta de Pipedrive y podrás mejorar la transparencia de comunicación en el equipo. Conoce aquí cómo configurarlo para recibirlas.

Conoce los tipos de notificaciones

Puedes encontrar 9 tipos de notificaciones que puedes configurar para aparecer según tus preferencias. Cuando lo hagas ten en cuenta que únicamente se pueden mostrar un máximo de cinco tipos de notificaciones al mismo tiempo ¡sé asertivo en tu elección!

  1. Notificaciones de la comunidad. Da a conocer las actividades de tu comunidad. 
  2. Actualización de productos. Indica los lanzamiento de nuevos productos o las actualizaciones de la hoja de ruta. 
  3. Rastreo de correos electrónicos. Da el estatus de lectura y apertura de tus enlaces de correos electrónicos enviados. 
  4. Recordatorios de acciones. Da aviso de tus próximas acciones programadas. 
  5. Actualizaciones sobre qué sigo. Avisa cuando otro usuario en tu cuenta actualiza tratos o contactos. 
  6. Analítica y pautas personalizadas. Hace saber en qué te debes concentrar y cómo mejorar en el proceso de ventas.
  7. Comentarios. Avisa cuando otro usuario ha comentado sobre tus notas. 
  8. Menciones. Indica cuando has sido mencionado en alguna anotación, acción, etc. 
  9. Asignado a ti. Notifica cuando te ha sido asignado un trato o contacto. 

Configura y visualiza las notificaciones

Para configurar el Asistente de ventas, da clic en la bombilla en la parte superior derecha y después en el símbolo de engranaje.

Aparecerán dos opciones: pausar notificaciones de alerta de hoy  y gestionar notificaciones, da clic en la segunda opción para configurar las preferencias. 



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Se desplegará un listado en el que podrás seleccionar las notificaciones que deseas recibir, es aquí donde debes activar las casillas y así de sencillo podrás comenzar a recibir notificaciones. 



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Si das clic en los tres puntos a la derecha de cada tarjeta (...) tienes la opción de marcar como leída dicha tarjeta o configurar tu Asistente de Ventas. 


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Para visualizar tus notificaciones sencillamente debes dar clic en la bombilla que aparece en la parte superior derecha de Pipedrive y después de ello en “Ver más” debajo de las tarjetas. 

Esto te llevará a la descripción general de tu usuario y podrás ver todas las notificaciones. 

Si  deseas ver alguna notificación en específico tienes la posibilidad de filtrarlas y al dar clic en la notificación deseada serás redirigido a la página de dicho elemento. 


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