Funcionalidades de Piperdrive

Gestión y rastreo de documentos

  • Guillermo Vilarroig
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Con Pipedrive puedes eficientar tus tiempos de trabajo con la documentación gracias a sus funcionalidades que te permiten rastrear y gestionar todos tus archivos desde un mismo lugar de manera eficiente y sin complicaciones.

Smart Docs, tu aliado en gestión de documentos

Esta funcionalidad de Pipedrive te permite ahorrar una gran cantidad de tiempo ya que te permite eficientar la gestión y procesamiento de los documentos que utilizas en tu día a día.

Smart Docs es un conjunto de herramientas que se enfoca en automatizar la creación, envío, gestión e incluso la firma electrónica de diversos documentos que utilizas como lo son cotizaciones o contratos.

Algunas características clave de Smart Docs son: 

  • Creación de cotizaciones un 50 % más rápidas con documentos autorellenables.
  • Rastreabilidad y seguimiento de cotizaciones.
  • Firma de contratos y solicitud de firmas sin imprimir y escanar un solo papel.
  • Disminución de costes y tiempos con documentos en línea para todo el equipo.
  • Compatibilidad con formato PDF, Hojas de cálculo de Google y Presentaciones de Google.
  • Posibilidad de eliminar el logotipo de Pipedrive de todos tus documentos. 

Conoce más sobre Smart Docs aquí


¿Cómo rastrear un documento?

Una de las características clave de SmartDocs es la posibilidad de rastrear la apertura de documentos en tiempo real.

Posterior a que ya creaste tu documento y al momento de compartir con un enlace, tienes la posibilidad de monitorear las visualizaciones de los documentos que has enviado por medio de la configuración de notificaciones de correo electrónico cuando alguien abre el documento. 



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Habilitada la opción de recibir notificaciones para vigilar las visualizaciones de documentos, recibes una notificación por correo electrónico según tres opciones que puedes elegir: cuando alguien abre el documento por primera vez, cada vez que se abre el documento o nunca. 

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Es importante resaltar que Pipedrive cumple con los requisitos del RGPD, por tanto solo es posible rastrear las visualizaciones de los documentos que han sido creados con la funcionalidad Smart Docs si el destinatario ha otorgado el permiso para ello. 

Los permisos son vistos por el usuario cuando recibe un enlace de un documento, al abrirlo puede ver una notificación en la cual se solicita su permiso para rastrear y almacenar cookies y es solo con esta aprobación que Pipedrive comienza a rastrear las visualizaciones. 


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Agiliza tus procesos de gestión de documentación con Pipedrive 

Si quieres probar Pipedrive 45 días sin coste, introduce este código promocional cuando crees la cuenta: pdp-vilarroig. Y para crear la cuenta, sigue este link. También puedes contactar con nosotros para ayudarte en la elección o aceleración del uso de Pipedrive si ya lo estás utilizando.