Funcionalidades de Piperdrive

Organiza de manera eficiente tus datos en Pipedrive

  • Guillermo Vilarroig
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Pipedrive cuenta con una plataforma eficiente y sencilla de organizar todos tus datos vitales en tus procesos de venta: prospectos, tratos, contactos, acciones y hasta correos electrónicos. 

Encuentra la mejor forma de organizarte con Pipedrive

Pipedrive es el software CRM perfecto ya que además de todas sus características te permite organizar todos tus datos e información de los distintos elementos en tu proceso de ventas de una manera eficiente con la posibilidad de vincularlos para tener un panorama más organizado y amplio de tus procesos, tratos y clientes.  



Organiza mejor tus datos de prospectos, tratos, contactos, acciones y correos eletrónicos


Prospectos

Con el Buzón de Prospectos, tienes la posibilidad de almacenar aquellos prospectos que ya tienes en la mira y que han sido aprobados por tu equipo de marketing pero que aún no avanzan en el proceso dentro del embudo y no tienen ningún trato activo. 

Estos prospectos ya en tu Buzón podrán ser calificados por ti y estarán listos para seguirse como un trato en el embudo de Pipedrive, para ello solo debes dar clic en “Convertir a trato”.

Al convertirlos a tratos tienes la opción de definir más datos como el embudo en el que debe ir, la visibilidad y el valor del mismo 



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Para añadir prospectos desde una lista o desde una hoja de cálculo que guardes en tu ordenador debes hacer clic en “Añadir Prospecto” o por medio del Leadbooster. En este paso tienes que incluir al menos dos campos: el título del prospecto y el nombre del contacto o la organización. 



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Para importar de un hoja de cálculo ve a Herramientas y aplicaciones > Importar datos > Desde una hoja de cálculo. 



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Si en tu cuenta cuentas con el complemento de Leadbooster, puedes crear un playbook en el cual se guardarán los prospectos que contacten contigo por medio del Chatbot. 

Para que el playbook genere prospectos y no tratos tratos debes seleccionar “Prospectos” en el campo “Guardar ubicación” al establecer tu playbook.


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Además de estas formas, puedes tambien valerte de las características como Prospector, Formularios web o Visitantes web para poder añadir prospectos a tu Buzón de prospectos de manera rápida y sencilla. 



Tratos

¿Qué es un trato? Para Pipedrive un trato es aquella transacción que buscas generar u obtener de alguno de tus prospectos. Estos son procesados en las distintas etapas de tu embudo de ventas y finaliza al ser cerrado o eliminado, a estos procesos se les conoce como tratos ganados o perdidos. 

Dentro de cada trato se puedes encontrar mucha información sobre el mismo y a esto se le puede dar seguimiento debido a que con Pipedrive tienes la posibilidad de registrar todas y cada una de las acciones llevadas a cabo con este prospecto, desde anotaciones hasta correos electrónicos enviados, por tanto un trato monitorea todos los movimientos durante tu proceso de ventas y se relacionan automáticamente con las Personas o Empresas que hayas definido como parte del trato. Puedes encontrar el progreso del mismo en el apartado “Progreso en tu cuenta”.



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Contactos

Los contactos se pueden dividir en 2:

1. Personas 

Se definen como “clientes específicos” con los cuales llevarás las negociaciones y generarás el trato en Pipedrive.
Estas personas pueden o no estar vinculadas a una empresa, pueden tener múltiples tratos abiertos y se pueden importar desde archivos CSV, XLS o desde otro CRM. 
Para revisar los datos de estos contactos debes acceder a “Lista de detalles” de la persona.



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2. Organizaciones

Se definen como las compañias en las que trabajan tus personas de contacto. 
Pueden haber multiples tratos por empresa y se pueden importar desde archivos CSV, XLS o desde otro CRM
Las personas relacionadas con la empresa, notas y acciones vínculadas a ellas o sus tratos son accesibles desde la “Vista de detalles”.



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Acciones

Son todos los actos que realizas en el contacto con tu cliente desde su inclusión al embudo de ventas hasta el cierre del trato, no importa si es una llamada, una anotación o un correo. 

Con Pipedrive tienes la posibilidad no solo de monitorear y llevar un récord de todas tus acciones, sino también de programarlas para enviarlas en el momento perfecto y no olvidar jamás ningún pendiente. 

Además, las acciones se  pueden sincronizar con distintos proveedores de calendarios, pueden estar asociadas a cualquiera de los dos tipos de contacto así como a tratos específicos y pueden importarse desde un CRM pervio o desde archivos CVS o XLS. 



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Correo electrónico

El correo de Pipedrive te permite almacenar todos los correos que tu selecciones y este será rastreable y asociado a tus contactos y tratos por medio de una “Sincronización de correos electrónicos” en planes Avanzado, Profesional y Corporativo y por medio del “Correo eletrónico inteligente” en el plan Básico. 

  • Crea nuevos contactos. Si las personas que te están contactado aún no están en tu base de datos de Pipedrive, el correo creará una “Persona” nueva y vinculará todo lo relacionado a ella en el presente y futuro. 
  • Documenta los hilos de correos. Pipedrive documentará todas las respuestas de tus contactos en tu bandeja de entrada generando hilos de correos electrónicos. 
  • Archivos adjuntos siempre visibles. Tus archivos adjuntos podrán ser visibles desde cualquier dispositivo en el que esté activada tu cuenta y asociado tu correo, además de estar disponible en la pestaña de “Archivos” en la página de detalles. 


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Mejora la forma en que organizas tus datos, contactos, tratos y demás acciones con Pipedrive

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