Surfe es una herramienta que optimiza todo el flujo de trabajo de prospección. Surfe es un motor de ventas que cierra la brecha entre LinkedIn y Pipedrive. Esto significa que te ayuda a identificar clientes potenciales, agregar todos sus datos a tu CRM, enriquecer esos datos con la intención del comprador y los detalles de contacto, y más. Básicamente, se automatiza lo que da menos valor para concentrarte en lo significativo.
Paso 1: Acceso a la integración
Crea una cuenta en Surfe. Si aún no tienes una cuenta de Surfe, visita la weg y regístrate o inicia sesión si ya eres usuari@.
Instala la extensión de Surfe desde tu navegador siguiendo las instrucciones.
Paso 2: Conectar Surfe a Pipedrive
- Iniciar sesión en Pipedrive. Antes de conectar Surfe, asegúrate de estar logueado en tu cuenta de Pipedrive.
- Sincronizar con Surfe. Una vez instalada la extensión de Surfe, abre la extensión desde el navegador. Desde el menú de la extensión, selecciona «Integrar con Pipedrive». Aquí se te pedirá autorizar el acceso de Surfe a tu cuenta de Pipedrive.
- Autorización y permisos. Sigue los pasos para otorgar permisos a Surfe para sincronizarse con tu CRM de Pipedrive. Esto permitirá que Surfe acceda y actualice datos de contacto y registros automáticamente.
Paso 2: Configurar la integración en Zendesk
Una vez instalada la aplicación de Zendesk en Pipedrive, es momento de configurar la conexión desde la interfaz de Zendesk.
- Inicia sesión en tu cuenta de Zendesk.
- Ve al panel de administración. En el menú de configuración, busca «Integraciones» y selecciona Pipedrive.
- Conecta la cuenta de Pipedrive. A través de un código API o inicio de sesión OAuth, conecta ambas cuentas. Asegúrate de seleccionar los permisos adecuados, permitiendo que los tickets de Zendesk se sincronicen con los contactos y negocios de Pipedrive.
Paso 3: Sincronización de datos
Con la integración completa, los datos entre Zendesk y Pipedrive comenzarán a sincronizarse automáticamente. Esto incluye la sincronización de tickets de soporte, contactos y registros de negocios.
Tickets de Zendesk. Los tickets creados en Zendesk ahora aparecerán dentro de los perfiles de contactos en Pipedrive, facilitando que los equipos de ventas tengan visibilidad del estado de soporte de cada cliente.
Contactos y negocios. Cualquier cambio en los datos de contacto o en las negociaciones dentro de Pipedrive se reflejará automáticamente en Zendesk, garantizando que ambos equipos trabajen con la información más actualizada.
Paso 4: Personalización y automatización
Ambas plataformas permiten automatizar procesos para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia. Con esta integración, puedes:
Crear reportes integrados. Aprovecha los reportes de Zendesk y Pipedrive para obtener una visión completa de las interacciones con tus clientes, desde soporte hasta ventas.
Automatizar actualizaciones de tickets. Configura automatizaciones en Pipedrive que avisen a los vendedores cuando un ticket de soporte importante se crea o cierra en Zendesk.
Este es un ejemplo en el que puedes visualizar cómo quedaría esa integración:
Beneficios clave de integrar Zendesk con Pipedrive
La integración entre Zendesk y Pipedrive ofrece múltiples beneficios que optimizan tanto las ventas como el servicio al cliente:
Optimización de la productividad. La automatización de tareas repetitivas, como la actualización de tickets o el envío de notificaciones, libera tiempo para que los equipos se enfoquen en tareas más estratégicas.
Mayor colaboración entre equipos. Los equipos de ventas y soporte pueden acceder fácilmente a la información de los clientes, evitando duplicación de esfuerzos y garantizando una atención más fluida.
Visión completa del cliente. Con la integración, puedes ver tanto el historial de soporte como el proceso de ventas en un solo lugar, mejorando la capacidad de los equipos para tomar decisiones informadas.
Mejora de la experiencia del cliente. Los clientes reciben un trato más consistente y rápido, ya que los representantes de ventas y soporte tienen acceso a información completa y actualizada en todo momento.
Ahorro de tiempo y esfuerzo. Al reducir la necesidad de cambiar entre plataformas y sincronizar manualmente la información, la integración ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores humanos.
Saber más de la integración Zendesk – Pipedrive
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