Caso de éxito: Cliente de Software industrial

Cómo integrar el flujo de trabajo de toda una red comercial internacional a través de Cognito Forms con Pipedrive

Cliente

Cliente de Software industrial

Herramientas

Make
Pipedrive

Servicios

Automatizaciones de Marketing
Formación
Implementación de Pipedrive
Integración de Pipedrive
Limpieza y deduplicación de bases de datos

01 Sobre el cliente

Se trata de un cliente especializado en la creación, desarrollo e implementación de software para la industria. Su enfoque está en ofrecer soluciones innovadoras y a medida, adaptadas a las necesidades de empresas del sector, usando metodologías ágiles y de design thinking.

Además, gestionan todo el ciclo de vida del software, desde la ideación hasta el soporte. Destacan por sus valores de humildad, ambición y paciencia, y su compromiso con la digitalización y la mejora de procesos industriales a través de tecnología avanzada.

02El Problema

  1. Carencia de soporte tecnológico avanzado para su sistema de ventas: contaban con formularios de captación de leads pero no con un CRM para trabajarlos.
  2. Adherencia del equipo de ventas al sistema actual de entrada de leads: su equipo comercial es amplio y trabaja en varios países de manera muy fluida con su sistema de formularios, por lo que no querían perder este punto de entrada al implementar el CRM.
  3. Carencia en datos de análisis comercial que permitan una visión global: la falta de una solución tecnológica centralizada de ventas hacía difícil el seguimiento global de la actividad y el rendimiento comercial, así como la toma de decisiones estratégicas al respecto.
  4. Estructura descentralizada y geográficamente dispersa del equipo de ventas:

03La solución

  • Limpieza inicial de bases de datos de leads.
  • Implementación de Pipedrive.
  • Configuración global de Pipedrive para EMEA y APAC.
  • Integración de Pipedrive con Cognito Forms con automatizaciones avanzadas a medida de creación, actualización y borrado de leads, deals, organizaciones y personas.

04El resultado

  1. Entrada de leads via formularios automatizada desde todos los mercados sin alterar el flujo de trabajo previo de los comerciales
  2. Mejora en la consistencia de los datos comerciales
  3. Unificación de todos los datos bajo una misma plataforma (Pipedrive) permitiendo la creación de Dashboards comerciales para todos los mercados y globales.
  4. Flujos de trabajo mucho más ágiles y rápidos gracias a la creación y actualización  automática de oportunidades y negociaciones comerciales entre Cognito y Pipedrive.
  5. Permitir el trabajo coordinado de dos equipos a través de la integración entre Cognito y Pipedrive.

05 Contacta para más información

Si crees que este caso de éxito encaja con tus necesidades y quieres valorar su realización, contacta con nosotros:

¿Por qué Imanta?

Somos de Ventas

Nos gusta vender, no la tecnología. Tenemos un perfil de ventas con un alto nivel de digitalización. Incorporamos la nueva productividad comercial a tus ventas.

Expertos en CRMs

 Desde 1996, hemos usado y vendido Salesforce, Hubspot, Soho, Microsoft Dynamics, Marketo, Pipedrive. Llevamos su uso a un nivel superior. 

Expertos en el Proceso

Foco en adopción y uso de  por el equipo de ventas. Invierte el 90% de los recursos en el proceso y las personas y el 10% en tecnología. Resolvemos el proceso con Notion.

Expertos en el Dato

Obsesionados con la calidad del dato. Con buenos datos se consiguen más ventas en menor tiempo. Resolvemos problemas en la calidad de los datos.

Expertos en Integraciones

Foco en integrar aplicaciones de productividad y datos que aportan valor en el el proceso de venta. Te ayudamos a usar los datos y nuevas herramientas.

¿Quieres saber más?

El conocimiento y la tecnología aplicados a la venta, tienen que ser accesibles para todos en un mundo digitalizado, independientemente del tamaño de empresa.

La misión de Imanta es hacer accesible a todos el Know How y la tecnología para digitalizar el proceso comercial y alienarlo con las actividades de Marketing.

Copyright ® 2024 IMANTA

Sobre nosotros
Tecnología