Funcionalidades de Piperdrive

Cómo exportar tus datos desde Pipedrive: Scrapping inteligente

  • Guillermo Vilarroig
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Con Pipedrive es posible exportar los datos específicos que necesites de tus ofertas y negociaciones de una manera sencilla y rápida.

Exportación desde la vista de detalles

Es la manera más sencilla de poder exportar toda tu información a una hoja de cálculo.

Para hacerlo selecciona el trato > vista de detalles del trato > "..." > Exportar como XLS. 



1_desde_la_vista_de_detalles

De esta manera se pueden exportar tratos,  incluyendo sus pormenores e información de personas o empresas que se han asociado con el mismo.


Exportación con la selección “Exportar datos” 

Esta es también una manera muy sencilla de exportar los datos. 

Ve a tu listado de acciones lateral y da clic en “...” y después en “Exportar datos”. 


6_barra_lateral

Selecciona los datos que deseas exportar y el formato: Excel o CSV. 

Posterior a ello tus archivos serán visibles en "Exportaciones disponibles para descargar" mas el botón verde que indica “Descargar”.



7_opciones_de_exportacion

Recuerda son los usuarios administradores los que pueden usar esta opción.


Exportación desde la vista de listas

Con esta formula podrás exportar informes personalizados de tus tratos, personas, organizaciones o datos específicos que requieras. 

Es tan sencillo como:

1. Selecciona la vista de listas de tus tratos en la parte superior



2_vistas

2. Filtra los tratos de los cuales deseas descargar la información


3_filtrar_trato

3. Haz clic en el símbolo de herramientas y filtra los datos específicos que deseas descargar de cada trato


4_filtrar_datos_del_trato

4. Haz clic en “...” y selecciona “Exportar resultados de filtro”


5._exportar

¡Listo! Ya tienes los datos específicos de los tratos específicos que necesitas. 


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