Cuando algunos de los elementos de las hojas de cálculo que has importado a Pipedrive no lo hacen de manera correcta se genera un archivo de omisión, conoce aquí qué es y cómo revertir dichos errores.
¿Qué es un archivo de omisión?
Un archivo de omisión se genera derivado de datos cargados incorrectamente desde una hoja de cálculo hacia Pipedrive.
Este archivo es descargable para ti y contiene la fila en la que ha ocurrido el error de carga junto con la razón para que puedas hacer las correcciones adecuadas. Las correcciones necesarias pueden ser realizadas ya sea en tu hoja de cálculo nativa o en la hoja de cálculo del archivo de omisión para importarla de nuevo a Pipedrive y completar el proceso.
Veamos un ejemplo. Supón que estás importando un listado de tus ofertas abiertas y olvidas agregar el contacto Principal. En el momento de subirlo, la fila en donde va el contacto queda omitida y por tanto Pipedrive selecciona esa fila y la organiza en un archivo de omisión.
¿Cómo puedo visualizar un archivo de omisión?
Accede al icono de los tres puntos "..." situados en la barra lateral izquierda, da clic en “Detalles de las importaciones finalizadas” > Descargar archivo de omisión.
En el apartado de “Detalles de importaciones finalizadas” podrás encontrar todos los elementos que han sido importados con éxito así como los omitidos con sus respectivos detalles.
Al abrir el archivo de omisión podrás encontrar las razones por las cuales tu hoja de cálculo ha sido omitida en la columna de “Razón de omisión”.
Razones más comunes de omisión de archivos
- El título del trato no ha sido incluido o no se ha podido generar automáticamente debido a que la persona o la organización no han sido recogidas y falta el respectivo título.
- No se le ha añadido un nombre a una persona en los contactos.
- No se ha incluido el nombre de la organización al importar una empresa.
- Un trato, Persona u Organización no han sido encontrados debido a que se ha cargado el ID de Sistema de Pipedrive pero dicha ID no existe para un trato o contacto.
- Las monedas han sido indicadas con símbolos ($ / €).
- Un usuario no autorizado por el Administrador ha intentado importar datos a la cuenta y esta acción no le es aprobada por el sistema de Pipedrive.
- El ID no es un número entero. Los campos de ID solo pueden contener números enteros sin caracteres especiales ni letras. Por ejemplo: ASDX123. no será aceptado como un valor válido.
- Estás ignorando o desconoces los campos obligatorios solicitados por Pipedrive al rastrear tu importación y por ello no se te permite continuar con el proceso de importación.
- Es un error interno de la función de importación de Pipedrive o es una solicitud errónea. En esta situación verifica tu hoja de cálculo y mapeo e inténtalo de nuevo, en caso de continuar contacta al equipo de soporte.
Prueba Pipedrive e incrementa tu productividad ¡ahora!
Si quieres probar Pipedrive 45 días sin coste, introduce este código promo de Pipedrive cuando crees la cuenta: pdp-vilarroig. Y para crear la cuenta, sigue este link. También puedes contactar con nosotros para ayudarte en la elección o aceleración del uso de Pipedrive si ya lo estás utilizando.
