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OneClick es un complemento para Pipedrive CRM que permite a los usuarios activar automatizaciones de terceros con un solo clic. A diferencia de las opciones nativas de Pipedrive, que son ineficientes y pueden generar confusión, OneClick permite crear botones personalizados en las vistas de tratos, personas y organizaciones. Al hacer clic en estos botones, se envía una llamada HTTP POST que incluye datos relevantes, lo que simplifica la integración con plataformas vía API o la de no código como Make.com y Zapier. Además, se puede requerir que los usuarios completen campos necesarios antes de activar el proceso de los botones y recibir actualizaciones sobre el estado de la automatización.
A menudo, al construir automatizaciones e integraciones de terceros en Pipedrive, surge el problema de decidir cuándo deben comenzar los procesos. Pipedrive no ofrece opciones para crear botones personalizados que permitan a los usuarios iniciar un proceso. Las únicas alternativas son usar webhooks de Pipedrive o monitorear constantemente filtros para detectar cuándo se cumplen ciertas condiciones, lo cual es ineficiente y puede generar confusión para los usuarios.
OneClick soluciona este problema al permitir la creación de botones personalizados en las vistas de tratos, personas y organizaciones. Al hacer clic en estos botones, se activa un disparador en una plataforma tipo make o zapier mediante una llamada HTTP POST, incluyendo los datos relevantes que necesitas.
En Imanta, nos gusta OneClick porque es una solución completa que simplifica la gestión de entornos virtuales, permitiéndonos ofrecer un servicio más eficiente y flexible a nuestros clientes. Aquí te explicamos algunos puntos concretos que nos han convencido:
En resumen, OneClick no solo mejora nuestra eficiencia operativa, sino que también nos permite ofrecer un servicio de mayor calidad, adaptado a las necesidades específicas de nuestros clientes, manteniéndonos siempre un paso adelante en un entorno empresarial competitivo.
Las diez funcionalidades clave de OneClick (en el contexto de la plataforma de virtualización) son:
OneClick permite a los usuarios crear botones de acción personalizados dentro de Pipedrive, una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM). Estos botones pueden ser diseñados para ejecutar acciones específicas directamente desde la interfaz de Pipedrive, como enviar correos electrónicos automatizados, generar documentos, o actualizar estados de proyectos. Esta funcionalidad es ideal para optimizar procesos repetitivos, facilitando que los usuarios ejecuten tareas complejas con un solo clic, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores manuales.
Con esta funcionalidad, los usuarios pueden seleccionar y marcar automáticamente los campos de datos relevantes en Pipedrive mediante un solo clic en un botón de acción. Esto es particularmente útil para asegurarse de que se recopila y organiza la información crítica en los campos correctos durante la gestión de tratos, contactos o cualquier otra operación dentro del CRM. Automatizar este proceso ayuda a mantener la consistencia y precisión de los datos, lo que es crucial para la toma de decisiones basada en información confiable.
OneClick ofrece control granular sobre quién puede utilizar los botones de acción dentro de Pipedrive. Los administradores pueden asignar permisos específicos para diferentes usuarios o roles, garantizando que solo el personal autorizado tenga acceso a ciertas funciones automatizadas. Esto es esencial para mantener la seguridad y el control sobre los procesos críticos, evitando que usuarios no autorizados realicen cambios o ejecuten acciones que podrían afectar negativamente los flujos de trabajo.
Esta funcionalidad permite a los usuarios decidir en qué contextos o ubicaciones dentro de Pipedrive aparecerán los botones de acción creados. Pueden ser ubicados en tratos específicos, organizaciones, perfiles de personas, etapas de proceso, o en pipelines completos. La flexibilidad de ubicación asegura que los botones de acción estén disponibles justo donde se necesitan, mejorando la eficiencia y la fluidez del trabajo al permitir a los usuarios acceder a funciones clave en el contexto adecuado.
OneClick incluye un panel de control centralizado donde los usuarios pueden recuperar y gestionar mensajes relacionados con las acciones ejecutadas a través de los botones personalizados. Esto podría incluir notificaciones de confirmación, mensajes de error, o cualquier otro tipo de comunicación generada por las acciones automatizadas. Tener un lugar donde revisar y gestionar estos mensajes ayuda a los usuarios a monitorear el éxito de las acciones realizadas, resolver problemas rápidamente y asegurarse de que todas las tareas se ejecuten como se espera.
OneClick es un producto único que no tiene una alternativa directa y concreta. Se pueden desarrollar botones adhoc en Pipedrive para poder activar los triggers que lanzan una automatización o actualización de contenidos vía Make o Zapier. Al ser un desarrollo ad hoc aconsejamos usar onclick ya que ya está hecho y preparado para tal objetivo.
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Los equipos de ventas que integran aplicaciones de productividad y datos de marketing venden (1,5%) más y más rápido (12%). De media hay 4 aplicaciones conectadas a Pipedrive.