Una de las grandes ventajas de Pipedrive es que puedes filtrar toda tu información: tratos, prospectos, contactos, acciones y productos para encontrar siempre de manera fácil y sencilla lo que estás buscando.
Con Pipedrive puedes filtrar toda tu información para encontrar la que requieres de manera inmediata a un solo clic, además de ellos tienes la posibilidad de combinar distintos campos de elementos en un solo filtro lo que te permite explotar al máximo tanto las conexiones como los campos personalizados que tengas ya creados.
Algunas listas que puedes crear son: empresas por región, prospectos por región, contactos por área con tratos en una etapa específica del embudo, clientes de un productos específico, contactos que rechazaron un productos específico, tratos en etapas concretas, acciones relacionadas a contactos específicos, prospectos por periodo de tiempo, etc.
Crea tu filtro personalizado ¡ahora!
Inicia accesando al embudo o lista de elementos a filtrar y da clic en “Filtro”, lo puedes encontrar en la esquina superior derecha.
Selecciona la opción “Añadir nuevo filtro” y ¡listo!
Ya que se te ha desplegado un nuevo menú de información específica es momenmto de añadir el nombre para este nuevo filtro o conjunto de filtros, las condiciones de filtrado que son los criterios de búsqueda y la visibilidad del filtro que es la posibilidad de que otros usuarios puedan visualizarlo.
Es importante que tengas en cuenta que hay dos condiciones de filtrado:
- “Todas las condiciones” implica mostrar todos los elementos que empaten con ese filtro de búsqueda.
- “Alguna de esas condiciones” muestra al menos una de las condiciones que coincide con la búsqueda.
Vive la experiencia de Pipedrive ahora y crece tu negocio
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